Gestione del patrimonio

Cointestazione non significa comproprietà

Secondo la Cassazione con la cointestazione non si diviene automaticamente contitolari del conto o degli strumenti finanziari depositati. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21963 del 3 settembre 2019, ha deciso che se l’intestatario […]

Evoluzione della consulenza

Sviluppare le sinergie tra professionisti

Generare networking professionali permette di dare origine a nuove relazioni, aumentare i ricavi e la redditività dei professionisti finanziari, legali e fiscali di fiducia del cliente, come dimostrano le esperienze USA e i primi esempi […]

Evoluzione della consulenza

L’importanza del cluster

Le direttive comunitarie impongono maggiore trasparenza e comparabilità dei servizi offeri da wealth manager e private banker. Il mercato è destinato a polarizzersi. Sono necessari nuovi modelli di servizio capaci di generare economie di scala. […]

Destinazione del patrimonio

Il family plannyng per la generazione digital

Si è sempre pensato che supportare il futuro dei figli attraverso l’acquisto di un immobile rappresentasse una garanzia. I dati invece dimostrano un più alto rendimento dell’investimento “laurea” nella pianificazione patrimoniale della famiglia. Il family […]